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河南海諾理財職業培訓學院 高級理財規劃師

來源:未知 時間:2019-04-03

                  河南海諾理財職業培訓學院 高級理財規劃師

    河南海諾理財職業培訓學院(簡稱“海諾理財”)是河南省勞動和社會保障廳2006年6月批準的第一個專業理財培訓學院(豫勞社職技[2006]68號),河南省民政廳注冊登記(豫民證字第[060066])。主要對ChFP、AFP、CFP資格認證進行考前培訓,保過率高達98%。具備以下政府審批資質:
河南最早開展國家理財規劃師職業資格認證培訓的專業培訓機構;
河南省勞動和社會保障廳指定的國家理財規劃師職業資格報名處;
2014年河南省唯一具備高級理財規劃師申報資質的機構;
2014年中部六省高級理財規劃師指定報名培訓機構;
一、高級理財規劃師證書介紹

  高級理財規劃師(國家職業資格一級)是國家職業資格認證序列中的最高級別,同時也是中國金融行業的頂級認證。
由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書,是中國唯一由政府頒發的理財規劃師職業資格證書。
根據《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發〔1999〕9號)文件,職業資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱,納入人事檔案,享受國家規定的相應待遇。
證書采用全國統一編號,可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網(www.osta.org.cn)和國家理財規劃師考試網(www.chfp.org)查詢。
國家理財規劃師職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。
二、培訓對象
1、銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領域企業中高層管理者。
2、集團、上市公司、企事業單位財務總監或投融資高管、政府財經部門主管官員。
3、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、房地產投資等企業的高層管理者。
三、培訓特色
1、國家級權威理財講師,立足一個“專”字:主講講師擁有國際三大理財主流認證證書,并且能夠同時主講三大理財認證課程。教學輔導經驗豐富,學員通過率穩居全國前列。
2、專用課程講義資料,突出一個“準”字:針對最新修訂教程,獨家提供專業課程講義。
3、核心考前真題訓練,落實一個“題”字:由專家從命題規律和特點出發,加強試題與知
識點密切結合的系統梳理,幫助學員運用正確的思路和應試技巧解題。
4、增加案例教學,做到一個“用”字:來自知名銀行、保險、證券機構的專家和經理,現場分享經典案例,快速提升學員的實戰理財規劃能力。同時結識行業精英,積累寶貴的人脈資源。
四、培訓方式
1、網絡學習面授管理新模式
①網絡學習操作簡單、方便,學習時間靈活;
②學習方式多樣化:電腦、手機、Ipad等;
③網絡學習,面授管理:既解決了學習的靈活性,又可以面對面與老師溝通,及時解決學員學習的問題以及學習當中遇到的困惑。學員與老師之間保持信息暢通,提高學習效率。學員與老師更好的配合,打造全國最高通過率。
2、網絡學習和面授學習相結合
①第一階段:網絡學習,網絡學習要求學習基礎知識和高級專業能力課程,在三科考試當中理論知識考試的難度最大,因為考查面比較廣、信息量大。實操技能和綜合評審考試都是實戰類考試,技術性和技巧性很強掌握起來相對比較簡單。因此在網絡學習階段要求學員把理論知識掌握扎實,從根本上解決考試難題。
②第二階段:面授階段,此階段為強化沖刺階段,著名理財講師親臨授課;面對面講授實戰技能和運用技術,更重要的是講授重要考點、復習技巧、答題技巧等等。不僅克服了考試難題,還學習到了實戰經驗。
③專業的研發團隊、負責的服務團隊全程為學員的學習和考試保駕護航。
3、定期后續教育服務
定期舉辦后續教育服務,特聘理財專家和實戰專家講授一線實戰經驗。
五、培訓后具備的能力
作為國家級職業資格證書中最具含金量和權威性的高級理財規劃師認證,經過培訓及通過認證后應該具備以下職業能力:
1,構建金融投資組合,包括國際化金融投資組合、能夠運用期貨、期權等衍生工具、能夠跟蹤國內外金融市場的最新發展,并鑒于豐富的理財實踐經驗對國內產品的研發提出建設性和指導性意見;制定實業投資方案、國內外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務、運用信托等工具制定稅收籌劃方案;
2,財產分配與傳承規劃能力,包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產狀況,識別客戶的分配與傳承意愿,制定家族股權管理方案,綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案,幫助客戶安排慈善公益事務。根據國內外金融市場的最新發展,研討國內理財行業的理論與實務的創新,進一步完善理財業務發展模式。
3,指導與創新,包括指導低級別理財規劃師開展工作及相關培訓,對理財案例分析總結并提出創新理財模式,對規范理財行業提出建設性意見,樹立行業領軍形象。
六、考試簡介
高級理財規劃師考試分為理論知識考試、技能操作考核和綜合評審。
 理論知識考試、技能操作考核以及綜合評審均采用百分制筆試方式,60分以上為鑒定合格成績。


七、報名條件(滿足以下條件之一即可)
連續從事本職業工作19年以上。
具有本科學歷或者中級職稱,連續從事本職業工作13年以上。
具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱,連續從事本職業工作10年以上。
取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
取得本職業理財規劃師(二級)職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
取得本職業理財規劃師(二級)職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時, 并取得結業證書。

報名所需提供資料:
相關從業年限證明2份(加蓋單位人事章) 模版見附件
國家職業資格鑒定申報表2份(加蓋單位人事章)模版見附件
身份證復印件2張
學歷證書原件+復印件2張(原件留存審核)
2寸免冠紅底證件照2張,一寸免冠紅底證件照4張(同一底版)

八、報名聯系人: 時老師 18703619700     電話0317-63911777    傳真0371-68102000 

九、課程設置
第一章  風險管理與投資規劃 第一節  風險管理 第一單元  風險管理概論
  第二單元  風險識別與度量
  第三單元  風險控制與管理
  第四單元  個人與家庭風險管理
 第二節  資產管理與機構 第一單元  資產管理與機構概述
  第二單元  資產管理業務的流程與運作
  第三單元  資產管理與機構
 第三節     風險投資(VC) 第一單元  風險投資概論
  第二單元  風險投資的過程及決策
  第三單元  風險投資的風險及管理
  第四單元  資本市場與風險投資
  第五單元  綜合案例分析
 第四節  私募基金風險管理 第一單元  私募基金概述
  第二單元  私募基金的風險分析
  第三單元  私募基金的投資策略
  第四單元  私募基金的退出渠道
  第五單元  綜合案例分析
 第五節       收購與兼并(M&A) 第一單元  收購與兼并概述
  第二單元  并購目標企業分析
  第三單元  企業并購的融資決策
  第四單元  企業并購實施策略的選擇
 第六節  價值評估 第一單元  價值評估概述
  第二單元  價值評估方法
  第三單元  價值評估模型概述
  第四單元  價值評估模型選擇的決定因素分析
  第五單元  綜合案例分析
 第七節  各國資本市場概述 第一單元  資本市場概念
  第二單元  美國資本市場概況
  第三單元  英國資本市場概述
  第四單元  日本金融市場概述
  第五單元  中國資本市場概述
第二章    稅收籌劃 第一節 確定投資目標 環境利用型稅收籌劃
  結構利用型稅收籌劃
 第二節 稅收籌劃的原理、技術與程序 絕對節稅與相對節稅原理
  稅基式、稅率式、稅額式稅收籌劃原理
 第三節  企業日常經營的稅收籌劃 增值稅稅收籌劃
  營業稅稅收籌劃
  企業所得稅稅收籌劃
  企業日常經營的稅收籌劃
  企業進出口業務的收受籌劃
 第四節 企業運營的稅收籌劃 公司性質和組織形式的稅收籌劃
  從屬機構的稅收籌劃
  公司注冊地和經營范圍的稅收籌劃
  公司籌資的稅收籌劃 
  不同籌資方式的稅收效應
  負債籌資的稅收籌劃
  權益籌資的稅收籌劃
  租賃籌資的稅收籌劃
  公司投資的稅收籌劃
  固定資產投資的稅收籌劃
  設備更新的稅收籌劃
  公司合并的稅收籌劃
  公司分立的稅負籌劃
  公司清算的稅收籌劃
  股權重組的稅收籌劃
 第五節 國際稅收籌劃 利用國際避稅地的稅收籌劃
  跨國公司的稅收籌劃
  利用電子商務進行稅收籌劃
  利用轉讓定價進行稅收籌劃
 第六節  資產保全 錯誤的轉折點
  資產保全的方法
  資產保全信托
  外國資產保全信托
第三章   財產分配與傳承規劃 第一節 分析客戶財產分配與傳承的需求 分析客戶財產分配與傳承的需求
 第二節   制定財產分配與傳承方案 第一單元  私有財產的發展和保護
  第二單元  涉外婚姻與財產的分配
  第三單元  涉外繼承
  第四單元  家族企業及其傳承
第四章   指導與創新 
 第一節  指導
 培訓理財規劃師
  理財實踐業務培訓課程設置
  對客戶進行培訓
  理財培訓需要注意的問題
 第二節創新 理財方案制定與執行程序總結
  理財方案示例 

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